Keine Angst vor dem Beraterwechsel: Meist funktioniert dies ganz unkompliziert.  Nutzen Sie unseren Wechsel-Service!

Daten übertragen leicht gemacht:

Bei einem Wechsel werden Ihre Daten vom alten Steuerberater an den neuen Berater übertragen. Wichtig ist es, dass zügig alle Unterlagen für die Einarbeitung ins Mandat angefordert werden – insbesondere geht es um vorherige Steuererklärungen, Bescheide und Einsprüche des letzten Veranlagungszeitraums, Originalbelege, ggf. Buchhaltungsdaten (v.a. Konten, Salden, BWAs), Lohn- und Finanzdaten oder ggf. Dokumente zum Jahresabschluss. Gerne übernehmen wir die Datenübertragung vom alten Berater für Sie, wenn Sie sich selbst nicht so gerne darum kümmern möchten.

Herausgabe der Daten:

In der Praxis erleben wir es, dass Berater manchmal andeuten, dass sie die Daten nicht herausgeben möchten. Jeder Berater ist aber verpflichtet, die Unterlagen zeitnah auszuhändigen und dem neuen Berater gegenüber kollegial aufzutreten. Für Schäden, die Ihnen eventuell entstehen, wenn Unterlagen nicht vollständig oder fristgerecht übertragen werden, haftet der alte Berater sogar.

Beachten Sie: Die Daten, die der Berater herausgeben muss, umfassen alle offiziellen Dokumente. Persönliche Notizen oder Arbeitsunterlagen, Checklisten etc. müssen nicht herausgegeben werden. Wir prüfen dies gerne für Sie.

Sollte es dennoch zu Verzögerungen kommen – z.B. wegen offener Honorarforderungen oder anderer ungeklärter Aspekte – können wir im Regelfall Fristverlängerungen beantragen.